不動産CRM 比較・試用メモ
作成：ウルスタ株式会社 / 2026年9月9日
記事：https://ulsta.jp/column/real-estate-crm-complete-guide-2026/
この資料は空欄の記入用メモです。調査結果や導入実績ではありません。

【同じ条件で比較する】
主な業務：
利用者数・店舗数：
管理戸数・対象顧客数・データ容量：
現在の反響元・連携先：
必ずできる必要がある作業：
製品名・プラン名・回答日・担当窓口：
公式URL・見積書名：
月払い／年払い・最低契約人数・税の扱い：
初期設定・移行費用：
基本料金・追加アカウント・連携・配信・サポート費用：
契約期間・解約・データ出力条件：

【架空データで同じ操作を試す】
1. 反響の取込（形式・失敗時の操作）：
2. 同一顧客の複数反響（統合と案件の区別）：
3. 希望条件の変更・物件紹介履歴：
4. 担当変更と他店舗の閲覧権限：
5. 次回連絡期限・未対応一覧：
6. スマートフォンからの記録と店舗での確認：
7. 顧客・物件・契約データの引継ぎ：
8. CSV移行・履歴と添付資料の出力：
できたこと／追加設定が必要／できなかったこと：
未確認事項と回答期限：
採用・保留・見送りの理由：

【移行と運用】
最初に移す業務・対象期間：
元データの保存場所・復元担当：
顧客ID、担当、日時、物件、履歴の照合結果：
入力・引継ぎの担当者と期限：
切替日・二重入力を終了する条件：

【導入後の確認】
確認期間・反響の範囲：
担当未設定・期限超過・必須項目空欄：
対応時間の定義（自動返信、営業時間外の扱い）：
反響／内見／申込／成約の集計定義：
広告・季節・対象顧客など条件の違い：
修正する手順・担当・期限：