顧客紹介制度の設計・確認シート
ウルスタくんコラム｜2026年9月10日版

【使い方】
このシートは、担当者と確認者が自社の条件をそろえて記録するための空欄メモです。自動計算・自動判定の機能はありません。元記事を読んだうえで、対象と期間を一つに絞り、未確認の欄は「確認中」と記入してください。異なる会社・案件・年度の情報を一枚に混ぜず、制度や仕様の変更時には新しい版を作ります。

【1. 制度名／開始日／確認責任者】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【2. 対象紹介者／対象取引／重複案件の判定】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【3. 本人の申込・連絡意思の確認方法】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【4. 利用目的／共有範囲／保存先】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【5. 謝礼の条件／形式／金額／支払予定】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【6. 支払者・受取人の区分／税務の確認先】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【7. 法令等の確認事項／回答日／根拠】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【8. 受付件数／観察期限／成約数】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【9. 謝礼総額／運用費／含めない費用】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【10. 苦情・辞退／変更事項／次回確認日】
記入：
根拠となる資料・記録：
確認者／確認日：
未確認事項／期限：

【結果の見直し】
確認前に完成扱いにせず、根拠資料に戻れる状態で保存します。実測と仮定を分け、対象件数が変わった場合は差の理由を残してください。数字の改善だけでなく、未処理、重複、訂正、問い合わせの増加も確認します。シート内に秘密情報や不要な個人情報を貼り付けず、必要な閲覧権限を決めて保管します。

【次の対応】
採用・修正・見送り：
判断の理由：
対応担当：
期限：
次回の確認日：

【出典・元記事】
https://ulsta.jp/column/referral-program-real-estate/
国税庁：源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
国税庁：報酬・料金等の源泉徴収義務者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
個人情報保護委員会：個人情報保護法ガイドラインに関するQ&A
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/

制度・仕様の確認先と確認日を残してください。本シートは個別の法令適合性や成果を保証するものではありません。