CRM

顧客管理（CRM）

「顧客管理」タブは、反響から成約までのお客様情報を一元管理する画面です。一覧表示とボード表示を切り替えながら、登録・絞り込み・ステータス変更・削除までを行えます。

最終更新 2026年7月16日読了約1分

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反響メールの自動取込を設定すると、ポータルからの反響がそのまま顧客として登録されます（→ 反響メール自動取込）。

1. 顧客を登録する

「顧客管理」タブを開き、右上の「＋新規顧客を追加」を押します。「お客様を追加」モーダルが開くので、わかる範囲で入力して保存します。あとから詳細ドロワーでいつでも追記できます。

ウルスタは賃貸管理専用のため、相談種別は賃貸で固定です。

一覧上部のバーで、キーワード検索・担当者・ステータスを切り替えて絞り込みます。表示は一覧（テーブル）とボード（フェーズ別の列）を切り替えられます。

顧客を開いて詳細ドロワーの「ステータス変更」から変更します。一覧でチェックボックスを使って複数選択すれば、一括操作でまとめて変更できます。

顧客を開き、「⋯ その他の操作」→「完全削除」を選びます。顧客に紐づく関連データも完全に消去され、取り消しはできません。

注意：「完全削除」は取り消せません。関連データもまとめて消えるため、必要な情報は事前に書き出してください。

反響から自動登録された顧客も編集できますか？

できます。反響メール自動取込で作成された顧客も、手で登録した顧客と同じく詳細ドロワーから編集・ステータス変更ができます。

削除した顧客は元に戻せますか？

「完全削除」は取り消せません。関連データも同時に削除されるため、必要なデータは削除前に書き出してください。

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