顧客管理（CRM）
「顧客管理」タブは、反響から成約までのお客様情報をまとめて扱う画面です。登録・絞り込み・フェーズの変更・削除をここで行います。
反響メールの自動取込を設定すると、ポータルからの反響がそのまま顧客として登録されます（→ 反響メール自動取込）。
1. 顧客を登録する
「顧客管理」タブを開き、右上の「＋ 顧客追加」を押します。「お客様を追加」が開くので、わかる範囲で入力して保存します。あとから詳細でいつでも追記できます。
「ご相談内容」は、賃貸のお部屋探し・住まいの購入・住まいの売却・投資用物件の購入・投資用物件の売却から選べます（最初は賃貸のお部屋探しになっています）。
2. 絞り込む・探す
一覧上部のバーで、キーワード・担当者・ステータスを指定して絞り込みます。
3. フェーズを変える
顧客を開き、詳細の「現在のフェーズ（タップで変更）」から変えます。
何人かまとめて変えるときは、一覧でチェックを付け、下に出るバーの「ステータス変更:」で選んで「一括変更」を押します。
4. 顧客を削除する（管理者のみ）
一覧で削除する顧客にチェックを付け、バーの「削除」を押します。「顧客の一括削除」で内容を確かめて「削除する」を押します。
注意：顧客を削除できるのは管理者だけです。削除は取り消せません。もう追わないお客様は、削除せずに「見送り・失注にする」で残してください。
よくあるご質問
反響から自動登録された顧客も編集できますか？
できます。反響メール自動取込で作成された顧客も、手で登録した顧客と同じく詳細から編集・フェーズの変更ができます。
削除した顧客は元に戻せますか？
戻せません。必要なデータは、削除の前に一覧の「CSVエクスポート」で書き出してください。
エージェントの画面に「削除」が出ません。
顧客の削除は管理者だけができます。もう追わないお客様は「見送り・失注にする」にしてください。
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