設定・自社情報
「システム設定」タブ(管理者だけに表示)では、書類やマイソクに差し込む自社情報(会社名・宅建業免許番号・宅地建物取引士 登録番号・ロゴ)などを設定します。最初に自社情報を入れておくと、書類生成やマイソクにそのまま反映されます。
ここで登録した会社名・免許番号・宅地建物取引士 登録番号は、書類管理のAI生成やマイソクの帯に自動で差し込まれます(→ 書類管理/間取り図・マイソク)。
1. 自社情報を設定する
「システム設定」→「自社情報設定」で、会社名・住所・電話番号・宅建業免許番号・宅地建物取引士 登録番号を登録します。書類やマイソクに差し込まれる基本情報です。
2. ロゴ・写真を登録する
「自社情報設定」の下のほうにある「会社ロゴ・写真」から自社ロゴをアップロードします。マイソクや帳票の見た目に反映されます。
3. マイソクの帯デザインを整える
「自社情報設定」の「マイソク・帯デザイン設定」で、帯の色とテンプレートを決めます(→ 間取り図・マイソク)。
4. 通知の受け取り方を決める
お知らせの種類ごとの受け取り方は、サイドメニューの「通知設定」で決めます。いま使えるのはアプリ内の通知とメールです。
5. そのほかのサブタブ
「システム設定」には、ほかに「利用状況」「操作履歴」「通知・連携」「バックアップ」があります。メンバーの追加と招待コードは「チーム管理」画面で扱います。
注意:メンバーの追加・権限・2段階認証は「チーム・ユーザー管理」で説明しています(→ チーム・ユーザー管理)。
よくあるご質問
会社名や免許番号を変えたら、過去の書類も変わりますか?
いいえ。自社情報は生成した時点の値が差し込まれます。変更後に生成した書類・マイソクから、新しい情報が反映されます。
「システム設定」タブが見当たりません。
「システム設定」は管理者だけに表示されます。エージェントの方は、管理者に依頼してください。
この記事は役に立ちましたか?
関連する記事